斥资147亿欧元,中东“土豪”买下化工巨头科思创 | 中国平煤神马报

历时一年多,中东油气巨头阿布扎比国家石油公司(Adnoc)收购德国化工巨头科思创交易案,终于尘埃落定。

10月1日,科思创股份公司与Adnoc旗下相关实体签署投资协议,收购方将以每股62欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票,股权总价值约为117亿欧元。收购还包含30亿欧元债务,总交易价值达147亿欧元。

与此同时,科思创董事会与监事会决定,交易完成后,公司股本将增加10%(1890 万股),新股将在交易完成时按要约收购价发行给收购方。新股认购价为每股62欧元,总金额为11.7亿欧元。

这份投资协议有效期至2028年年底。Adnoc已向科思创保证,将全力支持科思创的“可持续未来”战略及其进一步实施。为此,收购方将在交易完成后,按要约收购价格认购科思创增发的10%股份,用于推动其增长战略的进一步实施。Adnoc在投资协议中承诺,科思创将继续以股份公司的形式进行管理。

科思创是全球领先的聚合物生产商之一。截至2023年年底,科思创在全球拥有48个生产基地。由于全球需求疲软,销售价格低于平均水平,科思创2023年销售额同比下降20%至144亿欧元,息税折旧摊销前利润同比下降33.2%至11亿欧元。

Adnoc是阿拉伯联合酋长国的国有石油公司,总部位于阿布扎比市,拥有丰富的能源资源和多元化业务。目前,Adnoc正在实施智能增长和面向未来的战略,目标之一就是成为全球前五大化学品公司。Adnoc组建了一支由华尔街精英组成的交易撮合团队,寻求总计约500亿美元的投资交易,目的是将Adnoc转型为全球能源巨头,涵盖化工、塑料和其他一些行业。